民国年间，北平。时局暗潮涌动，日本人的势力蠢蠢欲动，抗日活动已自展开。青年侠士李天然留美归来，为寻找五年前师门血案的元凶，深入古都的胡同巷陌。随着他调查的深入，京城各路人马的斗智斗狠浮出水面，日本特务、亲日分子、豪门旧户、黑帮老大、交际花、外国记者等轮番上阵，一起酝酿着山雨欲来的局势。胡同深处，四合院里，老百姓的日子仍然优哉游哉地过着。从中秋到冬至，从春节到元宵，再到清明，到端午直到卢沟桥的那一声枪响。